Branchenstrukturanalyse

Definition und Grundlagen

Die Branchenstrukturanalyse ist Strategieinstrument, das zur strategischen Analyse innerhalb der Unternehmensplanung dient. Sie ist das Grundgerüst für die Formulierung der Wettbewerbsstrategie und ein wichtiger Baustein für die Entwicklung von Strategiekonzepten.

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Die Branchenstrukturanalyse verfolgt das Ziel, ein Unternehmen in Beziehung zu seinem relevanten Umfeld zu setzen. Obwohl dieses Umfeld sehr weit ist, liegt sein Kern aus der Sicht des Unternehmens in der Branche, in der es konkurriert. Die Branchenstruktur beeinflusst in starkem Maße sowohl die Spielregeln des Wettbewerbs als auch die Strategien, die dem Unternehmen potenziell zur Verfügung stehen. Deshalb ist es für ein Unternehmen wichtig, die strukturellen Merkmale von Branchen zu identifizieren, denn diese bestimmen die Stärke der Wettbewerbskräfte und folglich die Rentabilität der Branche.

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Für ein Unternehmen innerhalb dieser Branche liegt der Zweck einer Wettbewerbsstrategie darin, eine Position zu finden, in der es sich am besten gegen diese Wettbewerbskräfte schützen oder sie zu seinen Gunsten beeinflussen kann.

Michael E. Porter nennt fünf Wettbewerbskräfte:

• Gefahr des Markteintritts
• Gefahr durch Ersatzprodukte
• Rivalität unter den bestehenden Wettbewerbern
• Verhandlungsstärke von Kunden
• Verhandlungsstärke von Lieferanten

1. Wettbewerbskraft: Gefahr des Markteintritts

Die erste Wettbewerbskraft mit der sich die Branchenstrukturanalyse befasst ist die Gefahr des Markteintritts. Neue Marktteilnehmer bringen neue Kapazitäten, den Wunsch nach Gewinn und oft erhebliche Mittel in die Branche ein. Dadurch können die Preise heruntergedrückt oder die Kosten der etablierten Wettbewerber erhöht und somit deren Rentabilität gesenkt werden. Die Gefahr des Markteintritts hängt hauptsächlich von 2 Faktoren ab:

Existierende Eintrittbarrieren

Die existierenden Eintrittsbarrieren sind der erste Faktor. Michael E. Porter nennt die wesentlichen Ursprünge von Eintrittsbarrieren:

• Betriebsgrößenersparnisse (Economies of Scale)
  Sie liegen vor, wenn die Stückkosten eines Produkts bei steigender absoluter Menge pro Zeiteinheit sinken. Betriebsgrößenersparnisse schrecken vor dem Markteintritt ab, indem sie den Neuanbieter zwingen, entweder mit hohem Produktionsvolumen einzusteigen und dabei das Risiko harter Vergeltungsmaßnahmen der etablierten Wettbewerber einzugehen oder mit niedrigem Produktionsvolumen einzusteigen und somit einen Kostennachteil zu akzeptieren – beides unerwünschte Optionen.

   

• Produktdifferenzierung
  Etablierte Unternehmen verfügen über bekannte Marken und Käuferloyalität. Differenzierung schafft eine Eintrittsbarriere, indem sie neue Konkurrenten zwingt, erhebliche Mittel aufzuwenden, um bestehende Käuferloyalität zu überwinden. Dieser Versuch bringt für gewöhnlich Einstiegsverluste mit sich.
• Kapitalbedarf
  Wenn massive Mittel investiert werden müssen, um wettbewerbsfähig zu sein, werden Einstiegsbarrieren geschaffen, besonders dann, wenn das Kapital für riskante Einstiegswerbung oder für Forschung und Entwicklung benötigt wird.
• Umstellungskosten
  Dies sind einmalige Kosten für einen Abnehmer, der vom Produkt eines Lieferanten zu dem eines anderen wechselt. Sind die Umstellungskosten hoch, so müssen Neuanbieter wesentlich niedrigere Preise oder bessere Leistungen anbieten, um Abnehmer dazu zu bewegen, sich von ihren bisherigen Lieferanten zu trennen.
• Zugang zu Vertriebskanälen
  Der Zwang für einen neuen Konkurrenten, den Vertrieb seines Produkts zu sichern, kann eine weitere Eintrittsbarriere schaffen. In dem Maße, wie nahe liegende Vertriebskanäle bereits von etablierten Unternehmen besetzt sind, muss das neue Unternehmen die Kanäle dazu bewegen, sein Produkt zu akzeptieren, etwa durch Preissenkungen oder die Bereitschaft zu gemeinsamen Werbeaktionen – alles Maßnahmen, welche die Gewinne schmälern.

Erwartete Reaktionen der etablierten Wettbewerber

Die erwarteten Reaktionen der etablierten Wettbewerber sind der zweite Faktor. Diese können, so Michael E. Porter, den Markteintritt eines neuen Anbieters verhindern, wenn die Erwartung besteht, dass die Wettbewerber heftig reagieren werden, um dem Eintretenden das Leben schwer zu machen. Es gibt bestimmte Signale einer hohen Vergeltungswahrscheinlichkeit , die vor dem Markteintritt abschrecken.

2. Wettbewerbskraft: Gefahr durch Ersatzprodukte

Die zweite Wettbewerbskraft der Branchenstrukturanalyse ist der Druck durch Substitutionsprodukte. Alle Unternehmen einer Branche konkurrieren mit Branchen, die Ersatzprodukte herstellen. Ersatzprodukte begrenzen das Gewinnpotenzial einer Branche, indem sie eine Obergrenze für die Preise setzen, welche die Unternehmen verlangen können, ohne ihre Gewinne zu gefährden. Je attraktiver die von den Substitutionsprodukten angebotene Preis-Leistungs-Alternative ist, so Michael E. Porter, desto fester sitzt der Deckel auf den Branchengewinnen.

Ersatzprodukte, welche die gleiche Funktion erfüllen, finden sich häufig sogar in Geschäftszweigen, die scheinbar wenig mit der angestammten Branche zu tun haben.

3. Wettbewerbskraft: Rivalität unter den bestehenden Wettbewerbern

Die dritte Wettbewerbskraft ist die Rivalität unter den bestehenden Wettbewerbern. Rivalität zeigt sich in den Positionskämpfen – also in Form von Taktiken wie Preiswettbewerb, Werbeschlachten, Einführung neuer Produkte und verbesserten Serviceleistungen. In den meisten Branchen wirken sich die Maßnahmen eines Unternehmens auf seine Konkurrenten aus und führen deshalb oft zu Vergeltungsmaßnahmen.

Eine Eskalation von Maßnahmen und Gegenmaßnahmen kann, so Michael E. Porter, dazu führen, dass alle Wettbewerber darunter leiden und am Ende schlechter dastehen als zuvor. Die Rivalität ist das Ergebnis einer Reihe zusammenwirkender struktureller Faktoren. Zu ihnen gehören:

Zahlreiche oder gleich ausgestattete Wettbewerber

Gibt es viele Wettbewerber, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einige Unternehmen glauben, sie könnten Maßnahmen ergreifen, ohne dass die anderen davon Notiz nehmen. Damit wird ein instabiler Zustand geschaffen, weil die Kampfbereitschaft in diesem Fall besonders hoch ist und auch die Mittel für harte Vergeltungsmaßnahmen vorhanden sind.

Langsames Branchenwachstum

Wettbewerb für expansionswillige Unternehmen bedeutet hier in erster Linie Kampf um die Höhe des Marktanteils. Die Konkurrenz um Marktanteile ist hier wesentlich intensiver als bei schnellem Branchenwachstum, wo alle Unternehmen ihre Ergebnisse verbessern, wenn sie nur mit der Branche mithalten.

Hohe Fix- und Lagerkosten

Hohe Fixkosten zwingen die Unternehmen, ihre Kapazitäten möglichst stark auszulasten. Dies kann bei Überkapazitäten schnell zu eskalierenden Preissenkungen führen. Ist das Produkt nur schwer oder teuer zu lagern, sind die Unternehmen versucht, ihre Preise allmählich und möglichst unbemerkt herabzusetzen, um ihre Verkäufe zu sichern.

Heterogene Wettbewerber

Konkurrenten die sich in Bezug auf Strategie oder Herkunft unterscheiden, weisen ein unterschiedliches Wettbewerbsverhalten auf und können dadurch in einen permanenten Konflikt zueinander geraten. Es fällt ihnen schwer, die Absichten des jeweils anderen zu verstehen und sich über die Spielregeln der Branche zu einigen.

Hohe strategische Einsätze

Die Rivalität in einer Branche wird noch explosiver, wenn einige Unternehmen den Erfolg um jeden Preis suchen. So kann etwa ein diversifiziertes Unternehmen dem Erfolg in einer bestimmten Branche große Bedeutung beimessen, um seine übergreifend
e Konzernstrategie zu stützen. Die Ziele solcher Unternehmen können destabilisierend wirken, weil sie expansiv ausgerichtet sind und die Bereitschaft beinhalten, im Notfall die Rentabilität zu opfern.

4. Wettbewerbskraft: Verhandlungsstärke von Kunden

Auch die Verhandlungsstärke der Kunden als vierte Wettbewerbskraft bestimmt den Wettbewerb entscheidend. Die Abnehmer konkurrieren mit der Branche, indem sie die Preise drücken, höhere Qualität oder bessere Leistung verlangen und Konkurrenten gegeneinander ausspielen – alles auf Kosten der Rentabilität der Branche. Die Stärke jeder wichtigen Abnehmergruppe hängt von bestimmten Merkmalen ihrer Marktsituation und dem Anteil ihrer Käufe an den gesamten Verkäufen der Branche ab.

5. Wettbewerbskraft: Verhandlungsstärke von Lieferanten

Die fünfte Wettbewerbskraft der Branchenstrukturanalyse ist die Verhandlungsmacht der Lieferanten, also die Verkäufermacht. Mächtige Lieferanten können ihre Verhandlungsstärke ausspielen, indem sie damit drohen, die Preise zu erhöhen oder die Qualität zu senken. Damit können sie die Rentabilität von solchen Branchen drücken, die nicht in der Lage sind, Kostensteigerungen in ihren eigenen Preisen weiterzugeben.

Die Bedingungen, die den Lieferanten Macht verleihen, sind meist die Spiegelbilder jener Bedingungen, welche die Macht von Abnehmern begründen.

Eine Lieferantengruppe ist beispielsweise unter folgenden Bedingungen stark:

• Die Lieferantengruppe wird von wenigen Unternehmen beherrscht und ist stärker konzentriert als die Branche, an die sie verkauft. Lieferanten, die an relativ stark zersplitterte Abnehmer verkaufen, können meist einen erheblichen Einfluss auf Preise, Qualität und Lieferbedingungen ausüben.
• Die Verkäufe der Lieferantengruppe an die Branche werden nicht durch Ersatzprodukte streitig gemacht.
• Das Produkt der Lieferantengruppe ist ein wichtiger Input für das Geschäft des Abnehmers. Ein bestimmter Input kann für den reibungslosen Produktionsprozess eines Abnehmers entscheidend sein, was die Macht des Lieferanten erhöht. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Input nicht lagerfähig ist und der Abnehmer keine Bestände aufbauen kann.
• Die Lieferantengruppe kann glaubwürdig mit Vorwärtsintegration drohen. Dadurch wird die Fähigkeit der Branche eingeschränkt ihre Einkaufsbedingungen zu verbessern.

Quelle: Campus Verlag, Hermann Simon – Das große Handbuch der Strategiekonzepte, ISBN: 3593364107

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